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发表日期:2018-12-26 20:36 【返回】

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《龙源电力集团股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》等相关规定、傲世皇朝公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及龙源电力集团股份有限公司(以下简称“龙源电力”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,傲世皇朝登录投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  经中国证监会“证监许可【2015】2114号”文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币67亿元(含人民币67亿元)的公司债券。2015年9月29日,公司成功发行人民币30亿元公司债券。2016年1月22日,公司成功发行人民币37亿元公司债券。

  债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  债券利率及其确定方式:本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内固定不变。

  还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为2017年至2021年每年的1月21日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

  兑付日:本期债券的兑付日为2021年1月21日。遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

  信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本次债券的信用等级为AAA级。

  本次发行对象:本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

  发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

  质押式回购:发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

  发行人于2018年12月24日披露了《龙源电力集团股份有限公司关于公司聘请的会计事务所拟发生变更的公告》。

  根据该公告内容,发行人2017年度聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),为发行人2017年度境内审计师。

  2018年12月21日,发行人召开2018年度第二次临时股东大会,经股东大会审议通过,委任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为发行人2018年度境内审计师。相关协议尚待正式签署,相关工作正在陆续移交。

  上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项,中信证券作为龙源电力集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,傲世皇朝登录并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

  中信证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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